Desafinado (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 5:52, Samba Dees Days (Charlie Byrd) 3:35, O Pato (The Duck) (Jayme Silva-Neuza Teixeira) 2:32, Samba Triste (Baden Powell-Billy Bianco) 4:48, Samba de Uma Nota SÓ (One Note Samba) (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 6:12, É Luxo SÓ (Ary Barroso-Luiz Peixoto) 3:43, Baía (Ary Barroso) 6:44, Desafinado (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) [Single Edited Version] 2:00
